+7 (495) 118-26-58
Заказать звонок

БИТРИКС24: CRM ДЛЯ ФИНАНСОВ И БАНКОВ

В финансовом секторе цена ошибки при обработке клиентских данных или утечке информации критически высока. Стандартных таблиц или разрозненных программ здесь недостаточно. Специализированная crm для финансов — это надежная корпоративная платформа, которая объединяет процессы кредитования, страхования и инвестиционного консалтинга. Мы внедряем систему, которая не только помогает продавать финансовые продукты, но и обеспечивает строгий контроль рисков на каждом этапе сделки.

  • Единый профиль клиента: полная консолидация данных, кредитной истории, структуры доходов и текущего портфеля в одной карточке для быстрых перекрестных продаж (cross-sell)
  • Автоматизация кредитного конвейера: мгновенная проверка по скоринговым моделям, автоматическая маршрутизация заявок на андеррайтинг и контроль выдачи займов
  • Высочайшая безопасность: возможность развертывания системы на собственных серверах компании (On-Premise) для полного соответствия требованиям регуляторов и законодательству о банковской тайне
оставить заявку посмотреть цифры

Фундамент для роста и масштабирования

CRM Битрикс24 помогает не терять лидов, держать коммуникации и задачи под контролем и автоматизировать рутину — особенно в нише «Финансы и банки»

Единая база клиентов

Все контакты и сделки в одном месте. Данные защищены — база не «уходит» с сотрудниками.

История коммуникаций

Запись разговоров, переписка в мессенджерах, почта — всё хранится в карточке клиента.

Автоматизация задач

Роботы и триггеры сами ставят задачи, напоминают о звонках и отправляют SMS/сообщения.

Средние показатели эффективности

Примерные ориентиры после внедрения CRM: уточняются под вашу модель продаж и процессы.

  • >30%

    Потеря заявок

    Бизнес без CRM системы теряет от 25% до 30% всех обращений

  • >20%

    Потерянных лидов

    Снижение потерь в 2-3 раза (в среднем с 25% до 10%)

  • x2

    Рост конверсии

    Рост от 48% до 300%, количество закрытых сделок увеличивается на 28-34%

  • 15

    Минут до реакции

    Сокращение рутины на 60-74%, 15 минут становятся реальным рабочим стандартом

Этапы внедрения CRM для сферы финансов и банков

Запускаем систему за 4 шага: от аудита процессов до обучения сотрудников.

01

Аудит

Изучаем ваши процессы в нише «Финансы и банки», составляем схему воронки и ТЗ.

02

Настройка

Настраиваем стадии, карточки, права доступа и автоматизацию.

03

Интеграция

Подключаем телефонию, почту, сайт и мессенджеры в единое окно.

04

Обучение

Проводим зум-встречу с командой, показываем как работать и даем инструкции.

Прозрачные тарифы без скрытых платежей

Выбирайте пакет под скорость запуска и глубину автоматизации. Дополнительно подключаем интеграции и отраслевые сценарии.

Экспресс внедрение

50 000 ₽

  • Настройка 2 воронок (лиды + сделки) до 10 стадий
  • Настройка до 5 роботов-уведомлений клиенту
  • Подключение whatsapp и телеграмм (стоимость wazzup оплачивается отдельно)
  • Подключение телефонии (облачная атс) и электронной почты

Стандартное внедрение

100 000 ₽

  • Экспресс внедрение
  • Интеграция с 1С
  • Интеграция с сайтом
  • Интеграция других источников заявок (до 10)
  • Настройка сквозной аналитики (до 3х каналов)
  • Автоматизация воронок продаж
  • Создание воронки сбора обратной связи (лояльности)

Проектное внедрение

от 100 000 ₽

  • Все предыдущие офферы или что-то одно (можно выбрать)
  • Доработка проекта по вашему ТЗ
  • Проектирование индивидуальных и сложных решений
  • Обучение для сотрудников после внедрения Битрикс24
  • Техническая поддержка после внедрения
  • Разработка скриптов продаж / инструкций на этапы воронки
  • Оформление внутренней базы знаний

Закроем любые технические вопросы по Битрикс24 для финансов и банков

Интеграции, коммуникации, поддержка, лицензии — всё в одном месте.

Интеграции

Соединим CRM с учётными системами и сайтом.

1C Сайт Tilda WordPress

Коммуникации

Настроим общение с клиентами в одном окне.

WhatsApp Telegram E-mail Телефония

Поддержка

Возьмём портал на обслуживание и развитие.

SLA Обновления Доработки Обучение

Лицензии

Продление и покупка тарифов с бонусами.

Тарифы Продление Переход Коробка/облако

Почему стандартные системы не подходят: crm для финансовых компаний

Банки, МФО и инвестиционные фонды работают с огромным объемом транзакционных данных и сложными процедурами проверки (KYC — «Знай своего клиента»). Обычные системы продаж не умеют обрабатывать такую специфику. Надежная crm для финансовых компаний выстроена вокруг глубокой интеграции с автоматизированными банковскими системами (АБС) и сервисами проверки контрагентов. Битрикс24 позволяет создать единое пространство, где менеджер фронт-офиса видит статус рассмотрения заявки кредитным комитетом в реальном времени, а не запрашивает информацию через почту.

Управление рисками и crm системы для финансового сектора

Важнейший аспект работы с деньгами — минимизация невозвратов и мошенничества. Современные crm системы для финансового сектора включают в себя мощные инструменты комплаенс-контроля. Система может автоматически блокировать движение сделки, если клиент числится в реестрах ФССП или имеет просроченные задолженности. Кроме того, платформа фиксирует абсолютно каждое действие сотрудника с базой: от просмотра контактного номера до скачивания паспорта заемщика. Этот аудиторский след необходим для проведения внутренних проверок и защиты коммерческой информации от инсайдеров.

Битрикс24: аналитика, лояльность и рост LTV

Привлечение нового клиента в финансах стоит дорого, поэтому главная задача бизнеса — удержать его и продать дополнительные услуги. Внедренная платформа анализирует финансовое поведение аудитории. Если у клиента заканчивается срок полиса КАСКО или он успешно закрыл автокредит, система автоматически поставит задачу менеджеру предложить продление страховки или новую кредитную карту. Такой системный подход повышает конверсию продаж, радикально увеличивает пожизненную ценность клиента (LTV) и делает доходы финансовой организации стабильными и прогнозируемыми.

Частые вопросы

Возврат к списку